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限電+政策扶持 水泥行業二季度繼續向好

　　一季度本是水泥行業傳統的淡季，市場原本預期在2010年下半年高企的價格在這一季會小幅下調。然而，中金公司統計顯示，一季度水泥價格仍逐月回升，水泥行業4月份的產量同比增長了22%。進入二季度后，水泥行業在拉閘限電背景下，迎來需求旺季，水泥市場出現供不應求情況，水泥價格仍保持繼續上漲。

　　當下的水泥股，是否還會有自去年以來的良好預期呢？

　　限電推漲水泥價格

　　近期，浙江、湖南、江西、重慶、貴州等地均不同程度地出現用電緊張，各地采取限電和讓電措施。水泥行業屬于高能耗產業，因此成為重點限電對象，限電將降低水泥供給。電荒嚴重的地區，水泥價格上漲更加迅速。

　　中信證券認為，二季度華東、華南、華中地區由于限電因素，水泥輪動漲價的態勢在延續，預計華東地區的缺電狀態和不斷發酵的旺季格局，將使得未來華東水泥供應持續偏緊，價格有望繼續上調，而且作為傳統淡季的三季度水泥價格亦將有超預期表現的可能。

　　5月4日商務部預報監測，隨著氣溫升高，各地進入施工旺季，水泥需求增加，價格連續六周小幅上揚，累計上漲3.7%。全國高標水泥較近一周市場價格小幅上漲1.6%至414元/噸，主要體現在中南地區湖南、廣西和西北地區的寧夏、新疆，不同地區價格上漲10~80元/噸。

　　宏觀政策支撐

　　5月10日，工信部對18個工業行業2011年淘汰落后產能目標予以公告，其中水泥行業2011年淘汰目標為13355萬噸，超過市場預期；河北、山西、遼寧、浙江等省水泥行業淘汰落后任務較重。國金證券認為，工信部落后產能淘汰目標的預期，使下半年水泥景氣度的趨勢好于上半年、明年好于今年，而且這種向上的趨勢對需求的依賴較小，是比較確定的。

　　5月11日，面對銀根收緊環境下捉襟見肘的企業融資環境，證監會將對“九大受限行業”的再融資進行部分“松綁”，水泥行業也在其中。某券商分析師表示，水泥行業再融資松綁，會增加供給的可能性，但水泥行業屬資金密集型，資金充裕將有利于水泥企業的并購重組。

　　機構一季報扎堆水泥股

　　水泥行業一季報中顯示機構扎堆買入。據統計，較典型的機構是以基金為代表的機構。

　　比如海螺水泥（600585，收盤價36.67元）的前十大流通股股東中，交通銀行博時新興成長股票型基金持股2400萬股，占總股本比0.68%；中國建設銀行華夏優勢增長股票型證券投資基金持股2399.95萬股，占總股本比0.68%；交通銀行富國天益價值證券投資基金持股1755.9萬股，占總股本比0.50%；華新水泥（600801，收盤價48.68元），前十大流通股股東中，泰達宏利市值優選股票型證券投資基金持股640萬股，占總股本比1.59%；富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金持股456.51萬股，占總股本比1.13%；華夏盛世精選股票型證券投資基金持股419.26萬股，占流通比1.04%。

　　現在的水泥股多數大漲了一兩年，這種對宏觀經濟有密切正向反應的行業，一旦二三季度的實際投資放緩，影響可能就會顯現。不過，許多券商研究員表示，至少從目前來看，水泥行業依然很有發展性。